【Udemy中英字幕】Data-Driven Investing with Excel ® | Financial Data Science

使用 Excel ® 进行数据驱动的投资 |金融数据科学

成为数据驱动的投资者。从头开始严格测试和统计验证投资 |数量金融

讲师：Fervent #LearnWithDistinction

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你将学到什么

• 通过学习如何严格地统计测试和验证您的投资想法，永远消除您投资中的“猜测”
• 发现并掌握系统且科学的数据驱动投资流程，这将永远改变您分析投资的方式
• 使用丰富的、大量的现实世界数据应用您所学到的一切（不影响概念的数学和理论完整性）
• 了解如何利用极其强大的关系和严格的金融数据科学技术来产生阿尔法（认真的）
• 了解数学为何有效（以及方程为何如此运作）——即使您的数学很弱并且数学让您感到害怕。
• 在独特的金融数据科学环境中探索预期回报、资产定价模型和投资组合构建等常青概念
• 学习并应用强大的定量金融技术，包括“排序”来创建和设计投资组合、回归“测试阿尔法”等等
• 了解如何手动以及在 Excel 上处理真实数据来量化风险并衡量个股和投资组合的回报

要求

• 无需先验知识。我们从最基础的开始。并将您转变为强大的数据驱动型投资者。
• 如果数学让你感到害怕也没关系。严重地。每个方程一次解释一个变量。我们将其拆解到其核心，并向您展示它到底有多么简单。
• 基本统计分析知识很有用，但不是必需的。每个相关的统计测试都是从头开始教授的。
• 您需要一个计算器并能够访问 Microsoft Excel®。 Google 表格无法完全处理您将使用的样本大小（N > 100 万），但它用于课程的部分内容。

描述

成为数据驱动的投资者。永远消除您投资中的猜测。利用金融数据科学、金融分析和定量金融的力量做出稳健的投资决策（并产生阿尔法）。

了解如何使用严格的统计技术来指导您的投资决策（即使您不懂统计学或数学很弱）。

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# 2 个部分，8 个部分，需要掌握

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（另外，还包括所有未来的更新！）

结构化学习路径，Designed for Distinction™ 包括：

• 13小时引人入胜、实用的点播高清视频课程
• 整个课程中的实际应用
• 200 多个测验问题以及无可挑剔的详细解决方案可帮助您保持正轨并保留您的知识
• 作业可以带你走出舒适区，让你能够应用所学的一切
• 练习测试，磨练核心常青基础知识并获得信心
• Excel® 电子表格/模板（从头开始构建）可帮助您构建可复制的投资系统
• 为数学好奇者提供的数学证明
• 对金融、投资和金融数据科学充满热情的讲师

第一部分：投资分析基础知识

首先，扎实掌握驱动整个投资分析/财务分析流程的核心基础知识。

探索投资安全关系和估计回报

• 发现价格、风险和回报之间的强大关系
• 直观探索财务分析的基线基本规律——一价定律。
• 了解“做空”股票的实际含义及其运作方式
• 了解如何从头开始计算股票收益和投资组合收益
• 在 Excel® 上下载并使用世界任何地方您想要的任何股票的真实数据

估计金融证券的预期回报

• 探索什么是“预期回报”以及如何从简单均值开始估计它们
• 更深入地了解“状态或然”预期回报，将您的观点与数据相结合
• 了解如何使用资产定价模型（如CAPM（资本资产定价模型））计算预期回报
• 探索多因素资产定价模型，包括“Fama French 3 因素模型”、Carhart 4（“动量”）等）
• 掌握理论基础，并自行使用现实世界的数据应用所学知识！

量化股票风险并估计投资组合风险

• 检查股票的风险并学习如何从头开始量化总风险
• 将您的知识应用于您想要探索和使用的任何股票
• 发现影响投资组合风险的 3 个因素（其中 1 个比其他两个加起来更重要）
• 探索如何估计“简单”2 资产投资组合的投资组合风险
• 了解如何衡量多只股票的投资组合风险（包括使用真实世界的数据！）

检查你的掌握程度

• 所以。很多。知识、技能和经验。你准备好接受挑战了吗？ –参加“精通测试”
• 在财务分析/投资分析方面确定您需要改进和提高的领域
• 确保您拥有严格的基础，为自己在金融数据科学/定量金融领域取得成功做好准备

第二部分：数据驱动投资 |金融数据科学/定量金融

通过学习如何利用金融数据科学和定量金融进行投资，将您的财务分析/投资分析技能提升到一个全新的水平。

发现数据驱动的投资和假设设计

• 了解“数据驱动投资”到底是什么，以及它意味着什么
• 探索 5 步数据驱动投资流程，旨在帮助您消除投资决策中的猜测
• 了解如何发展投资理念（包括如何/从哪里获取它们）
• 探索金融数据科学/数据驱动投资背景下“研究问题”的复杂性
• 将您的投资理念转化为可检验的假设（即使您不知道什么是“可检验的假设”）

收集、清理和探索真实世界的数据

• 探索如何以及在哪里获取数据来测试和验证您自己的假设
• 掌握金融数据科学的支柱——数据清理——并避免“GIGO”陷阱（即使你不知道“GIGO”是什么）
• 使用 Excel® 处理具有超过100万个观测值的大型数据集（可以说是“大数据”） ！
• 探索快速“技巧”，轻松在 Google 表格上半自动提取大量数据
• 边学习边探索有关ESG 对金融市场影响的有意义的问题

进行探索性数据分析

• 了解如何使用 Excel® 进行最常见的金融数据科学技术之一-“探索性数据分析”！
• 评估回报与 ESG（或您选择的其他因素）之间的有趣关系
• 了解如何使用“简单”t 检验对假设进行统计检验和验证
• 永远不要在概念的数学完整性上妥协-了解方程为何如此工作
• 探索如何利用金融数据科学和量化金融的力量“更新”信念并避免亏损

设计和构建投资组合

• 准确探索如何根据个人投资理念设计和构建投资组合
• 了解如何将公司分类到“桶”中以帮助识别单调关系 （金融数据科学的重要分析技术）
• 在 Excel 上处理大型数据集时，发现复杂的“技巧”以加快工作流程
• 了解 Excel® 的“错误”（以及如何克服这些错误），增强您的金融数据科学技能
• 绘制图表，为定量金融提供有意义的见解，包括探索投资组合随时间的表现

统计检验和验证假设

• 在做出投资决策时，告别猜测、希望和运气
• 通过应用强大的金融数据科学技术，严格测试和统计验证您的投资想法
• 在您的金融数据科学分析套件中添加复杂工具的使用，包括简单的t 统计和更“复杂”的回归
• 探索真正需要什么来搜索和生成 Alpha（以“击败市场”）
• 学习并应用对冲基金、金融数据科学家和研究人员使用的经过考验的金融数据科学和定量金融技术

专为卓越而设计™

我们使用同样经过考验、行之有效的教学技术，帮助我们的客户通过专业考试（例如 ACA、ACCA、CFA®、CIMA）、被世界上最著名的投资银行聘用、管理他们自己的投资组合，控制自己的财务，克服对数学和方程式的恐惧，等等。

你得到了很好的照顾。

以下是我们将如何帮助您掌握极其强大的金融数据科学和金融分析技术，成为一名强大的数据驱动型投资者……

坚实的基础

您将获得驱动整个财务分析/投资分析流程的核心基础知识的坚实基础。这些基本原理是正确进行财务分析的本质。

当您开始在本课程第二部分中应用金融数据科学技术时，以及在您完成本课程很久之后，它们都会对您产生巨大的帮助。量化金融的顶级技能 –终生受用。

实用演练

忘记观看所有 Excel® 模板均已预先构建的视频。我们将从空白的Excel® 电子表格开始（就像现实世界一样）。

我们将从头开始构建一切，一次一个单元。这样，您就会真正看到我们如何使用数据驱动的投资作为核心基础，一步一步地进行严格的财务分析/财务数据科学。

数百个测验问题、十几个作业等等

通过 200 多个测验问题立即应用您所学到的知识，所有问题均配有无可挑剔的详细解决方案。另外，还有十多项任务可以带您走出舒适区。还有一个练习测试可以帮助您真正磨练您的知识和技能。以及大量实用的实践演练，我们在数据驱动的投资环境中应用金融数据科学/定量金融技术。

证明和资源

为数学好奇者提供的数学证明。还因为，没有证明的量化金融课程算什么？！

逐步的数学证明、可行且可重复使用的 Excel® 电子表格、可变备忘单 – 全部包括在内。严重地。

这是您真正掌握数据驱动投资、应用金融数据科学和定量金融技术而不损害概念理论完整性所需的唯一课程。

本课程适合谁：

• 个人/散户投资者希望利用金融数据科学的力量来“提升”他们的财务分析游戏
• 希望掌握多空/资产定价风格的定量金融技术的对冲基金分析师和助理
• 投资组合经理希望摆脱主观决策，转向基于学术和从业研究的强大数据驱动投资分析技术
• CFA®、ACA、ACCA 学生希望在实际的数据驱动/金融数据科学环境中应用熟悉的概念
• 希望在数据驱动的投资分析方面打下坚实基础的当前和未来的分析师和投资银行家
• 任何对使用 Excel® 等熟悉的工具学习和应用金融数据科学感兴趣的人